中青寶巨額收購重組預案出爐 稱夯實網(wǎng)頁游戲業(yè)務(wù)

中青寶17.5億購三游戲公司，消息傳來，在業(yè)界引起軒然大波。停牌三個多月的中青寶，在4月8日午間拋出初步重組方案后，11日晚間終于出爐重組預案。

看點一、現(xiàn)金+定增 一次收購三家游戲公司

根據(jù)預案，中青寶擬以總價17.46億發(fā)行股份和現(xiàn)金結(jié)合方式收購美峰數(shù)碼49%股權(quán)、中科奧100%股權(quán)及名通 信息100%股權(quán)，其中以現(xiàn)金支付9.029億，并以每股27.17元每股發(fā)行3103.0547萬股用于股權(quán)支付，此外還擬以不低于24.46元每股定增募資金不超過5.82億。收購完成后，這三家游戲公司將成為中青寶全資子公司，同時業(yè)績將大幅增厚。公司股票4月14日起復牌。

看點二、被收購公司主力產(chǎn)品均進入收獲期

據(jù)介紹，美峰數(shù)碼主營業(yè)務(wù)移動網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)和運營，早在2013年8月中青寶曾以3.57億元將其51%股權(quán)納入囊中。2013年該公司重型MMORPG游戲《君王》成功推出，并于年度內(nèi)獲得累計注冊用戶462萬人，玩家累計充值2.26億元。

而中科奧則主營移動休閑游戲，目前共運營30多款游戲產(chǎn)品，包括主打游戲產(chǎn)品為《3D終極狂飆》、《3D暴力摩托》、《小奧斗地主》和《飛機大戰(zhàn)》等系列。2012年、2013年其分別實現(xiàn)營業(yè)收入分別為949.27萬和1.09億，凈利潤-81.95萬和4059.42萬。

另外，名通信息則以運營網(wǎng)頁游戲平臺為主，運營的游戲囊括國內(nèi)主要熱門網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品《夢幻飛仙》、《龍將》、《神仙道》、《斗破蒼穹》等，自有頁游平臺截至本預案出具日累計注冊人數(shù)達500多萬人。據(jù)介紹，名通信息未來將在繼續(xù)穩(wěn)固頁游平臺的運營基礎(chǔ)上，逐步向游戲開發(fā)領(lǐng)域拓展，且目前正在開發(fā)五款新游戲。2012年、2013年其營業(yè)收入分別為3905.11萬及6269.74萬，凈利潤分別為894.20萬和1924.99萬。

看點三、利潤承諾豐厚 未來業(yè)績將倍增

根據(jù)利潤承諾方對標的公司的利潤承諾，上述三家公司2014年度至2016年度歸屬于母公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤合計不低于2億元、2.69億元和3.2億元。中青寶2013年凈利潤為5103萬。

中青寶表示，本次交易將夯實公司網(wǎng)頁游戲業(yè)務(wù)，進一步加快公司在手機游戲領(lǐng)域通過內(nèi)生和外延的雙向發(fā)展，加快向移動互聯(lián)網(wǎng)互動娛樂內(nèi)容提供商的快速轉(zhuǎn)型。