大浪淘金!2015年泛娛樂核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模4229億
時(shí)間:2016-03-18 11:55:00 來源: 作者:來源:中娛智庫(kù)
2011年以來,以動(dòng)漫、文學(xué)作品、影視劇、游戲?yàn)橹黧w的“泛娛樂”文化概念日漸形成,并逐漸成為行業(yè)熱點(diǎn), 文化多業(yè)態(tài)融合與聯(lián)動(dòng)成為數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)尤其是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
消費(fèi)者有力氪金 投資者接棒看好
先來看一組消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2014年中國(guó)人均年消費(fèi)支出金額為19762元,相比2013年增幅9.4%;相比2009年增加7487元,增長(zhǎng)比例高達(dá)61%,中國(guó)居民的人均消費(fèi)力度大幅提高。2009年以來,受惠于人均收入增加和消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成,中國(guó)居民人均教育文娛消費(fèi)支出保持良好增長(zhǎng)形勢(shì),由2009年的1473元逐步攀升,截止2014年底已達(dá)到2569元。
除了廣大居民開始氪金消費(fèi)之外,文娛投資也是風(fēng)生水起。2015年傳媒上市公司發(fā)生主要并購(gòu)金額為1028億元,案例共計(jì)174起,平均每起6億元,行業(yè)活躍度保持全板塊前列。其中,電影與娛樂行業(yè)并購(gòu)數(shù)量最高,為71起,總金額達(dá)到284億元。此外,中概股游戲公司加入回歸A股浪潮。由于電影與娛樂領(lǐng)域處于泛娛樂產(chǎn)業(yè)的中心地帶,其市場(chǎng)影響力和IP價(jià)值放大效益顯著,從而成為了投資機(jī)構(gòu)和傳統(tǒng)公司爭(zhēng)相追捧的對(duì)象。
從并購(gòu)標(biāo)的行業(yè)分布來看,營(yíng)銷、影視娛樂、互聯(lián)網(wǎng)、游戲?yàn)闊衢T并購(gòu)對(duì)象。其中,影視娛樂領(lǐng)域的代表案例有驊威股份收購(gòu)夢(mèng)幻星生園、富春通信收購(gòu)春秋時(shí)代等;互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有奧飛動(dòng)漫收購(gòu)有妖氣;游戲領(lǐng)域有三七互娛收購(gòu)日本SNKP公司81.25%股份,巨人網(wǎng)絡(luò)130.9億借殼世紀(jì)游輪,世紀(jì)華通收購(gòu)中國(guó)手游等。
2015年傳媒企業(yè)VC/PE融資金額為14.82億美元,融資分布顯示,影視音樂以8.1億美元融資金額、37起數(shù)量雙雙排名第一,其次是5起來自動(dòng)漫領(lǐng)域的2.2億美元融資。具體案例包括:阿里創(chuàng)投和平安資產(chǎn)3.6億美元參與華誼兄弟定增,天神娛樂文創(chuàng)基金13.23億元投資儒意影業(yè),朱雀投資和泰康資產(chǎn)7.5億元投資華策影視,雙子投資1.12億美元入股春天融合。
結(jié)合泛娛樂產(chǎn)業(yè)布局和細(xì)分領(lǐng)域新發(fā)展訴求,2016年,傳媒公司并購(gòu)規(guī)模和速度將繼續(xù)維持高熱趨勢(shì),除了以營(yíng)銷、互聯(lián)網(wǎng)、影視娛樂和游戲?yàn)榇淼膫鹘y(tǒng)領(lǐng)域,VR、二次元、移動(dòng)電競(jìng)等領(lǐng)域也將成為新的布局方向。傳媒企業(yè)VC/PE融資金額和數(shù)量則將保持穩(wěn)定發(fā)展情勢(shì),除了影視音樂、動(dòng)漫領(lǐng)域之外,網(wǎng)生內(nèi)容、新媒體平臺(tái)、音樂等領(lǐng)域也將受到關(guān)注。
三層發(fā)展 一步一臺(tái)階 遙指萬億規(guī)模
根據(jù)IP流轉(zhuǎn)規(guī)律、項(xiàng)目開發(fā)路徑、細(xì)分行業(yè)協(xié)同程度,泛娛樂產(chǎn)業(yè)鏈大致可以劃分為三大產(chǎn)業(yè)鏈層次:
其中網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、動(dòng)漫(不含衍生品)為上游孵化層,電影、電視劇、音樂為中游運(yùn)營(yíng)層,游戲、演出、衍生品等為下游變現(xiàn)層。
上游孵化層是內(nèi)容培育階段,目前對(duì)應(yīng)500-1000億市場(chǎng)規(guī)模;
中游運(yùn)營(yíng)層為運(yùn)營(yíng)加深、市場(chǎng)擴(kuò)大、影響力放大、輔助變現(xiàn)階段,現(xiàn)擁有1000-2000億市場(chǎng)空間;
下游變現(xiàn)層實(shí)現(xiàn)貨幣化,并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈層次整體有機(jī)循環(huán),隨著泛娛樂產(chǎn)業(yè)鏈體系的系統(tǒng)構(gòu)建,將指向2000億以上規(guī)模。
游戲領(lǐng)銜 2015年產(chǎn)值超4000億
2011-2015年,泛娛樂的核心產(chǎn)業(yè)均處于長(zhǎng)線上升情勢(shì)之中,總產(chǎn)值由1888億元增加至4229億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.34%。
細(xì)分領(lǐng)域中,游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大,2015年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1407億元;并且提升幅度較快,五年復(fù)合增速高達(dá)33.3%;其占總產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例也逐年提高,從2011年的24%提高到2015年的33%,游戲商業(yè)變現(xiàn)能力持續(xù)迅猛。
動(dòng)漫和衍生品產(chǎn)業(yè)保持并行增長(zhǎng)軌跡,但是衍生品在產(chǎn)值和增速方面都相對(duì)領(lǐng)先,2015年二者共獲得1132億元產(chǎn)值,動(dòng)漫(不含衍生品)領(lǐng)域還需要加強(qiáng)精品內(nèi)容孵化和授權(quán)開發(fā)能力。
電影產(chǎn)業(yè)從2013年開始,上漲幅度加快,2015年市場(chǎng)取得440億元票房,占總產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例超過10%;受益于近兩年的爆發(fā)式擴(kuò)張,電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模的五年復(fù)合增速已經(jīng)高達(dá)35%,其在總規(guī)模中的占比有望進(jìn)一步上揚(yáng)。
此外,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)體現(xiàn)出了作為底層孵化層的特點(diǎn),雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,但是經(jīng)過后續(xù)流轉(zhuǎn),最終實(shí)現(xiàn)的價(jià)值較高;電視劇產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩,受政策影響和觀眾分流因素明顯;數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)總量提升幅度也不突出,行業(yè)痛點(diǎn)待解;演出市場(chǎng)在2013年高峰期過后,進(jìn)入調(diào)整階段。
全面角逐 競(jìng)爭(zhēng)模式三分天下
縱覽泛娛樂產(chǎn)業(yè)全貌,目前市場(chǎng)上形成了三大競(jìng)爭(zhēng)格局,分別為“互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)-嫁接型”、“IP互娛生態(tài)-聯(lián)動(dòng)型”以及“多元業(yè)態(tài)-矩陣型”。
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